El Mowgli, tip de sentir les històries del Baloo mentre pesca, s'ha endinsat als aiguamolls i s'ha deixat enredar pel Jakala, el cocodril. Li ha promès que no se'l cruspirà i que té un banquet preparat amb uns convidats molt especials. El que no li ha dit és que el banquet és ell, el mateix Mowgli, i els convidats, els seus cinc fills, que estan aprenent a caçar preses vives!