Al regne de Tehna Gehna, la tribu del braç llarg té en Brook presoner, però ell es fa la promesa de fer-se més fort i compon la cançó Os per ballar. A l'East Blue, la Nico Robin canvia d'opinió i se'n va cap a Baltigo amb els revolucionaris. A l'arxipèlag de Boin, l'Usopp comença a fer esport per aprimar-se i demana a l'Heracles que li ensenyi a fer servir les seves armes per ser el millor tirador del món i ajudar en Ruffy a convertir-se en el rei dels pirates. A l'illa de Kuraigana, en Zoro suplica al Mihawk que l'entreni per ser millor espadatxí i ell hi accedeix. En Zoro per fi entén el missatge escrit al braç d'en Ruffy, que és trobar-se tots al cap de dos anys a l'arxipèlag de Sabaody.