La fruita Calor-calor dona tota mena de poders a en Don, que ara fins i tot és capaç de volar! Mentre en Puzzle acaba de rematar en Canpaccino, la resta de pirates del Barret de Palla continuen buscant la seva bandera. La batalla puja de to quan en Ruffy activa el Gear Second, però tot fa pensar que el Don no es deixarà vèncer fàcilment.