El Mowgli, el Bagheera i el Baloo han sentit un rugit espantós i estan convençuts que només hi ha un animal a la selva capaç de cridar d'aquesta manera: l'Urpa Gegant. La curiositat del Mowgli l'ha dut a buscar el misteriós animal, però el Baloo ja l'ha avisat que la imaginació és més forta que qualsevol cosa que es pugui trobar. Què deu haver volgut dir?!