Des que l'Asta i en Yuno se'n van anar de Hage, l'església s'ha quedat molt silenciosa. Mentrestant, després d'haver recorregut el llarg camí que separa Hage de Kikka, la ciutat que és al peu del castell, els dos valents acaben d'arribar a la seu on tindrà lloc l'examen. Tot just després d'entrar-hi, l'Asta se les haurà de veure amb el líder dels Toros Negres, l'orde de cavallers amb pitjor fama.