La Darzee, el Mowgli i el Bagheera entren al territori del Kala per menjar préssecs. El Bagheera queda malferit en una lluita amb el Kala. Per curar-lo fan falta unes larves negres de la Vall de la Boira. La Darzee i el Mowgli van a buscar-ne, i quan el Kala intenta impedir-ho, fan servir les larves per paralitzar-lo. Llavors arriba el Baloo i les pot fer servir per curar el Bagheera.