L'Orochimaru revela al Sarutobi la naturalesa de la tècnica que el permet transferir la seva ànima a un altre cos. El mestre hokage, penedit de no haver-lo liquidat fa anys, vol lluitar-hi per matar-lo. D'altra banda, al bosc, el Sasuke atrapa el Gaara i la seva colla, però la Temari demana al Kankuro que s'emporti el Gaara perquè vol enfrontar-se sola al Sasuke.