En Yuno ha aconseguit el grimori de les Quatre Fulles, però ha aparegut un personatge malvat que l'ha atacat amb la intenció de prendre-li. L'Asta apareix de sobte i salva en Yuno amb un grimori i una espasa gegant que ningú sap d'on ha sortit. Arran d'això, els nois recorden un jurament que van fer quan eren nens: que tots dos competirien per arribar a ser algun dia el rei dels mags.