L'os se'n va a pescar. En comptes d'un peix pesca una llàntia màgica amb un geni dins. El geni, content perquè l'os l'ha alliberat, promet complir tots els seus desitjos. Quan la Masha s'hi fica pel mig, el geni l'envia damunt d'un nenúfar del mig de l'estany. El geni canta a l'os les meravelles dels contes de fades orientals. Un peix màgic veu la Masha plorant a l'estany i decideix ajudar-la.