En Mordred posa verí en uns pastissets que ha fet l'Artús per al rei i la seva cort, però el rei no en menja. En canvi, la Ginebra i en Merlí, sí, i queden com morts. Com que el rei es pensa que l'Artús ha intentat enverinar-lo, l'expulsa del regne i li diu que no hi podrà tornar a entrar mai més. La Morgana i l'Artús es posen a buscar un antídot.