Un llibre d'hipnosi d'en Mig cau en mans d'en Joe, que el vol fer servir per hipnotitzar els guardes, fer-los creure que són diferents animals i fugir del penal. Però en Joe sempre l'erra quan hipnotitza algú, la persona es pensa que és un animal diferent del que ell diu i hi ha uns embolics terribles. Al final, en Ming, que també sap hipnosi, s'enfronta a en Joe, en un combat a mort entre hipnotitzadors.