En Lucci té el poder de transformar-se en un lleopard enorme, i en Ruffy i els seus amics no tenen cap opció contra ell. Els membres del CP9 han sortit a buscar en Franky, que, mentrestant, ha agafat l'Usopp i s'ha endut el Going Merry a un magatzem buit. Quan l'Usopp li explica que ha trencat amb en Ruffy, en Franky li agafa simpatia i li explica la història d'en Tom, el seu mestre i el de l'Iceburg.