El Jiraiya explica al Naruto que és un dels tres ninges llegendaris i que el seu mestre va ser el tercer hokage. El Naruto, com que vol aprendre algun jutsu nou, se'n va amb ell a la ciutat d'Otafuku a buscar la Tsunade. Mentrestant, el Sasuke descobreix que l'objectiu de l'Itachi és el Naruto.