La reina dels dracs, caracteritzada per la seva gran saviesa, ataca de sobte el castell del rei Artús i intenta capturar la Skie, però la Goldie la protegeix i la reina acaba enduent-se-la a ella a la gruta de la Pena. El rei Artús està decidit a rescatar-la i, durant el camí, l'Arion es convenç encara més de la seva incapacitat per ser capità quan veu la facilitat amb què el rei Artús els guia per tots els obstacles del camí.