Mentre els Barret de Palla i l'Smoker estan tancats a la garjola, el rei Cobra es dirigeix al poble de Nanohana. Tanmateix, un impostor es presenta en el seu lloc i porta els seus súbdits al caire de la rebel·lió. Per la seva banda, la Vivi també ha caigut presonera d'en Crocodile.