A la Igerna se li ha acudit un pla infal·lible per asseure's al tron de Bretanya: li demana a la seva germana Morgana que li prepari un filtre d'amor tot fent-li creure que és per a un brau cavaller de qui està enamorada, quan en realitat vol administrar-l'hi al rei Uter perquè s'enamori d'ella i així poder regnar. Però, sense voler, l'Ulfius es beu el filtre i s'enamora bojament de la reina del saxons, l'Odonette.