L'Inuyasha i la resta dels seus amics persegueixen en Naraku, que ha marxat seguint el corrent de sang que ha deixat el cos de la mare de l'Abihime. Seguint el riu, arriben a la tomba del pare de l'Inuyasha. Allà, es troben amb en Hosenki, un vell conegut d'en Myoga i el creador de la perla negra. A més, la Kagome s'adona que en Hosenki amaga el fragment de l'esfera dels quatre esperits.