Els Dalton escolten una de les fórmules màgiques d'en Falcó Fabulós. Quan afegeixes el nom d'un animal a la fórmula, et fa entrar en el cos d'aquell animal. En Joe planeja que es convertiran en bisons i d'aquesta manera podran tirar a terra la porta del penal. Però s'equivoquen i acaben convertits en conills. I el mal és que els empaiten els coiots i, com que no se'n recorden de la fórmula, no poden tornar als seus cossos!