Al regne de Tehna Gehna, la tribu del braç llarg té en Brook presoner, però ell es fa la promesa de fer-se més fort i compon la cançó "Os per ballar". A l'arxipèlag Boin, l'Usopp comença a fer esport per aprimar-se i demana a l'Heracles que li ensenyi a fer servir les seves armes per ser el millor tirador del món i ajudar en Ruffy a convertir-se en el rei dels pirates.