En Totosai visita en Sesshomaru per sorpresa i li explica que el seu cor ha trobat el que tant li faltava i que és el moment de tornar a forjar l'espasa. Mentrestant, la Sango i en Miroku expliquen el pla per derrotar en Naraku, que és el que va dir la Kikyo. Finalment, l'espasa d'en Sesshomaru li permet dur a terme una nova tècnica poderossíssima.