Després d'aconseguir el poder de les escames del drac, l'Inuyasha no té més remei que fer un entrenament per aprendre a controlar l'energia demoníaca de la seva espasa al més aviat possible. Mentrestant, en Kohaku li diu a la Kikyo que faci servir el seu fragment de l'esfera dels quatre esperits, amb tot el que comporta.