En Sesshomaru està irritable perquè encara no domina del tot el gran poder de la seva espasa, la Tenseiga. De sobte, apareix un nen davant del germà de l'Inuyasha que li proposa ensenyar-li els secrets que s'amaguen en les mancances de la Tenseiga, però resulta que és una trampa d'un poderós enemic.