En Sesshomaru, després de millorar la Tenseiga amb tants esforços, s'adona que només és una part de l'espasa confiada a l'Inuyasha. Per mirar de trobar respostes, el germà de l'Inuyasha es disposa a visitar en Totosai. Mentrestant, en Naraku es presenta davant d'en Kohaku per mirar d'arrabassar-li el seu fragment de l'esfera dels quatre esperits.