En Sesshomaru ha incrustat a la seva espasa un fragment del mirall dimoni de la Kanna, que li ha donat en Byakuya,. Aquest fet ha convertit la Tenseiga en una arma capaç d'absorbir totes les capacitats de l'espasa de l'Inuyasha. Però en Sesshomaru sospita que tot això forma part del malèfic pla d'en Naraku. Malgrat aquesta intuïció, en Sesshomaru s'enfronta a l'Inuyasha.