El verí d'en Naraku, potenciat per l'esfera dels quatre esperits, devora el cor d'Inuyasha i el converteix permanentment en dimoni. L'obscuritat del seu cor es va apoderant d'ell fins al punt que fereix la Kagome. Mentrestant, en Naraku mostra a en Miroku i a la Sango un miratge del moment que va morir el d'en Miroku. A més, el jove monge es veu obligat a utilitzar el forat del vent per mirar de sobreviure.