En Miroku i la Sango es retroben amb la resta. A l'interior del cos d'en Naraku, l'Inuyasha i en Sesshomaru lluiten intensament contra el seu gran enemic comú utilitzant la Bakusaiga i la Tessaiga. Però en Naraku comença a enviar miasma al poble de la Kaede i l'Inuyasha i els seus amics decideixen intentar derrotar-lo des de l'exterior.