En Naraku ha derrotat la Kikyo i s'ha desfet de la por que li provocava la poderosa sacerdotessa. Tanmateix, juntament amb una nova manifestació que ha creat, el malvat Naraku fuig del mont Hakurei i es proposa parar una trampa a l'Inuyasha i als seus amics fent servir les parts fosques del cor de la Kagome.