L'Inuyasha i els seus amics troben cossos morts de crisàlides paràsites i s'adonen que el terra està impregnat de l'olor d'en Naraku i d'un altre dimoni. Més tard, la Kagome i els seus amics es troben amb un dimoni enorme que els explica que en Naraku li ha robat la pedra protectora que tenia dins del cos. Una pedra molt especial que permet ocultar el poder demoníac a qui la posseeix.