Els vailets de la Taula Rodona estan preocupats perquè per Camelot corre el rumor que en Merlí està perdent poders. Un bon dia, l'Artús i la Morgana troben pel bosc una maga jove que es diu Erin i la porten al castell. En Merlí plega de mag perquè veu que ha perdut poders, i el rei Uter nomena Erin maga de la cort. Però l'Artús i els seus amics sospiten d'ella.