Dràcula converteix un taverner en la seva Ombra perquè li faci de servent. A l'Alisa li costa encaixar a l'acadèmia i els altres Hereus es burlen del seu poder, l'amor. Ella recorda que la seva mare se l'estimava molt però que haver de anar-se'n per un motiu molt important. Una vampira Upiry, la Tonka, transformada en rata, és al vaixell per robar els robins i portar-los al seu amo, Dràcula. De cop i volta, arriben una noia i un llop.