El Naruto ha invocat el cap Gripau, però en lloc seu ha aparegut una granota petita que resulta que n'és el fill. En el combat, el jove ninja de la Fulla ataca la base de la cua del Gaara i fa servir tot de jutsus que sorprenen molt el rival. El Gaara, però, acaba la seva transformació i finalment apareix el monstre que porta dins.