El Naruto passa a la segona fase de l'entrenament. El Jiraiya li dibuixa una fulla al palmell de la mà perquè aprengui a concentrar-se i pugui dominar el jutsu que li ha d'ensenyar. Mentrestant, la Tsunade per fi té sort en una sala de jocs, però la intuïció li diu que aviat començaran els problemes, si es queda a la ciutat.