El Going Merry topa amb un vaixell pirata sense bandera, vela, capità ni timoner. El vaixell misteriós s'enfonsa perquè se l'empassa una onada enorme que han causat uns micos de mar. A l'Usopp tot plegat li fa molt mala espina, però no té temps per pensar-hi gaire, ja que de seguida arriben a una illa on, a banda d'un prat enorme, sembla que no hi ha res més.