Un monstre ha atacat el bestiar de la vila i els rebosts del castell, i els vailets de la Taula Rodona sospiten que pot haver sigut el Meugrú convertit en gat-llop. En Galvany li vol dir a l'Ulfius que sospiten de la mascota de la Ginebra, però ella l'hi impedeix. I quan L'Ulfius i els cavallers se'n van a caçar la bèstia al bosc, la princesa també hi va, per mirar de salvar-lo.