Quan tots els animals s'amaguen de la Masha, ella s'endinsa al bosc, on troba un amic inesperat.
Amb l'arribada de l'hivern, l'os es prepara per hibernar, però la Masha té altres plans.
L'os es desperta per l'arribada de Nadal, però la Masha acaba complicant-li les coses.
Amb la primera nevada, l'os aprofita per ensenyar-li a la Masha de quin animal és cada petjada.
El pla dels llops de demanar un rescat per la Masha no surt com ells esperen.
L'os vol preparar una melmelada, però el caos de la Masha trastoca els plans.
Amb l'arribada de la primavera, l'os vol conèixer una ossa, però les coses es torcen.
L'os vol anar a pescar, però la Masha no li posarà gens fàcil!
L'os vol veure la tele, de manera que pensa un pla arriscat per entretenir la Masha.
Com que l'os hiberna, la Masha se les haurà d'empescar per aconseguir que li ensenyi a patinar.
La Masha vol anar a escola i l'os n'hi construeix una.
L'os demana ajuda a la Masha per vigilar l'hort i evitar que un conill li robi les pastanagues.
L'os vol aprofitar un joc per fer mots encreuats, però la Masha és més hàbil del que ell s'espera.
Un cop al cap i una copa fan que l'os interrogui la Masha i la llebre per saber què li ha passat.
L'os intenta treure partit a la visita del seu cosí, que rivalitza amb la Masha.
El pla de fer-se el malalt de l'os funciona, fins que la Masha prova de curar-lo com sigui.
L'os dona unes farinetes que no agraden a la Masha i ella decideix posar-se a cuinar.
El joc de la Masha acaba provocant més d'un maldecap a l'os.