Sinopsi 1975. Arriben els primers televisors en color a una Espanya en blanc i negre que agonitza. La primavera esclata a la tardor al barri de Las Islas, on un nano de 14 anys anomenat Fede emprèn a batzegades l'aventura de viure. Relat d'iniciació i primeres aventures, conte d'ogres i princeses, retrat coral de la vida de barri, faula negra poblada per secrets i misteris de llarg recorregut... Producció: Bausan Films, IMVAL Producciones i La Filmería, 2004 Direcció i guió: Santiago Tabernero Director de fotografia: José Luis Alcaine Música: Matthew Herbert. Música addicional: Paco Ortega Intèrprets: Junio Valverde (Fede), Silvia Abascal (Bego), Miguel Ángel Silvestre (Javi), Joan Dalmau (avi), Ana Wagener (Sole) i Carmen Machi (Leo)