A les terres entre àrabs i cristians, uns bandolers sarraïns capturen l'Arnau, un noble cristià.
Arnau s'enfronta amb Odalric; l'acusa de voler-lo matar i de la mort del comte.
Odalric fa capturar Arnau i, amb acusacions falses, el sotmet a un judici fraudulent.
Arnau s'acomiada de les filles i, acompanyat pel seu criat més fidel s'amaga per preparar la venjança.
Arnau cau en una depressió. Impotent, renega d'ell mateix i, acompanyat de Bernat, s'encamina cap a l'exili.
