Els Barret de Palla arriben al Nou Món, però la felicitat dura poc perquè els desapareix el menjar.
En Ruffy i la resta posen en marxa un pla de la Nami per salvar el pare de la Lily Enstomach.
En Ruffy i en Zoro s'enfronten a un dels membres de la Neo Armada, en Shuzo.
En Shuzo no es dona per vençut i ataca de nou els Barret de Palla i els gegants.
Els Barret de Palla atraquen en una estranya illa en flames des d'on els arriba una trucada alarmant.
Un drac de dimensions descomunals s'encarrega de donar una curiosa benvinguda a en Ruffy i els seus amics.
En Ruffy descobreix que en el cos del drac hi ha unes cames enganxades... i resulta que parlen!
La Nami i la resta dels Barrets de Palla que estan tancats a la cel·la demanen explicacions al cap que hi ha amb ells.
Mentre en Ruffy, la Robin, en Zoro i l'Usopp van a la zona gelada de l'illa, els altres intenten fugir.
Mentre els altres Barret de Palla miren de reunir-se, en Brook lluita contra el tronc del cos d'un samurai.
El vicealmirall de l'Armada Smoker topa cara a cara amb el poderós pirata Trafalgar Law.
El capità dels centaures, en Barbamarró, envia el grup d'en Ruffy a l'aigua gelada d'una canonada.
En Trafalgar Law demostra el seu potencial enfrontant-se tot sol contra l'Smoker i els seus subordinats.
En Ruffy es retroba amb en Law, que li indica a on han d'anar per trobar el que busquen.
El Barbamarró explica als Barret de Palla la terrible transformació que ha patit l'illa de Punk Hazard.
En Chopper s'adona que els infants no estan malalts, sinó que formen part d'un terrible experiment.
Els germans Freds Ieti intenten aniquilar tots els membres dels Barret de Palla.
Els Barret de Palla, amb els cossos intercanviats, lluiten amb dificultats contra els germans Freds Ieti.
